【判断题】
查看正确答案A、理财师应做的工作包括判断分析、提出对策、资产配置、产品搭配 B、2004年第一次理财规划师的考试，并产生了我国第一批国内理财规划师 C、理财师不应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析，售后报表等服务 D、理财规划师要针对客户的财务状况及需求进行完整的理财分析
搜题
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第3题
A、客户被转介后，承接人手机端实时收到转介提醒 B、承接人需在收到承接的当天，进行转介关系的认定 C、客户被转介后，如承接人认定了转介关系，则转介人可以实时看到T+180天内客户的产品购买明细 D、承接人需在转介关系认定后的180天内，进行转介产品的认定，认定的产品，系统会自动提交给绩效系统计算绩效分成
第7题
A、A.保险代理人向任意陌生客户推销同一款保险产品，属于金融理财服务 B、B.职业股民以提取佣金为目的帮别人炒股，属于金融理财服务 C、C.金融理财服务止于为客户制定出理财方案 D、D.提供金融理财服务时，金融理财师有责任帮助客户确立目标并正确认识需求
第8题
A、直接带客户到理财客户经理处 B、问客户是了解什么理财，若不重要则自行处理 C、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则给客户介绍招行的理财经理 D、询问客户在网点是否有专属的理财客户经理，有则带过去无则让客户打电话给自己的客户经理
第9题
A、不得有违反或帮助客户违反法律法规的行为 B、不得有误导、欺诈、利益冲突或内幕交易的行为 C、在提供理财规划咨询及协助客户执行理财计划时，应最大限度满足客户合理需求，以谨慎公平的方式执行 D、从事理财规划咨询时，应与客户充分沟通，将投资组合建议执行后可能产生的风险等情况如实向客户披露，并提供必要的咨询
