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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

财务策划(FinancialPlanning)是基于“关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神而提出的一种全新的金融服务方式。这种服务方式试图将保险、证券、基金和银行业务中的服务模式()。

A、A.从需求导向改变为服务导向

B、B.从产品导向改变为市场导向

C、C.从产品导向改变为需求导向

D、D.从销售导向改变为需求导向

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第2题

A、与客户建立联系会谈,了解财务状况  B、设计数据调查表  C、开展客户理财需求分析  D、制定财务策划计划  

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第3题

A、与客户建立联系会谈,了解财务状况  B、设计数据调查表  C、开展客户理财需求分析  D、制定财务策划计划  

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第6题

A、现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSBChina)  B、香港财务策划师学会(IFPHK)  C、美国注册财务策划师学会中国中心(RFPI中国中心)  D、中华人民共和国人力资源和社会保障部(简称“人保部”)  

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第7题

A、理财规划师  B、国际金融理财师  C、金融理财师  D、财务策划师  

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第8题

A、项目投资中介  B、项目经济可行性分析  C、融资方案策划  D、投资方案执行策划  

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第9题

A、境外上市咨询  B、境外上市方案策划  C、境外上市项目实施协作  D、境外融资方案策划、引进投资者  

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