【简答题】
查看正确答案A、与客户建立联系会谈，了解财务状况 B、设计数据调查表 C、开展客户理财需求分析 D、制定财务策划计划
搜题
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第6题
A、现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina） B、香港财务策划师学会（IFPHK） C、美国注册财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心） D、中华人民共和国人力资源和社会保障部（简称“人保部”）
第9题
A、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤 B、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整 C、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责 D、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷
