【判断题】
业务推介的关键是要把握对客户和产品的认识。
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查看正确答案A、状况性询问最关键的是要精简问题 B、销售人员关心客户所关心的业务以状况性询问能把握谈话方向 C、想了解与产品的特性基本符合的状况时，就问一些与明显性问题点相关的问题 D、目的是帮助买方将自己看作问题解决者
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第4题
A、在了解客户的财务状况之后，所给出的投资建议会更适合客户个人的情况 B、财务规划是理财顾问服务的核心内容 C、为了保证银行的利益，在推介投资产品时只推介所在银行的产品 D、分析客户财务状况是财务分析的关键
第5题
A、对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解 B、通过评估程序了解其对投资产品的认识，风险偏好，风险承受力等 C、确保客户能满足相关产品的客户适当性要求 D、尽职调查和风险评估完成后，向客户推介相关代客境外理财产品
第6题
A、推介的产品及服务必须在银行的业务范围之内 B、外部营销的业务范围仅限于银行综合信息的介绍，推介银行产品，寻找和开拓客户资源 C、可以收取已经消费者填写的金融产品与服务的申请文件 D、不得接触现金及其他银行业务凭证和法律文件
第7题
A、非结构化阳光私募信托产品的投资顾问应在私人银行总部制定的阳光私募管理公司准入名单范围内选择 B、信托产品仅向分部辖内私人银行客户推介的，由私人银行分部负责组织推介；拟在多家分部推介的，由私人银行总部负责组织推介 C、阳光私募管理公司采用名单制管理。向私人银行客户推介阳光私募信托产品，阳光私募管理公司必须在名单所列范围之内选择 D、阳光私募管理公司采用名单制管理。向私人银行客户推介阳光私募信托产品，阳光私募管理公司必须在名单所列范围之内选择，但结构化信托产品除外
第8题
A、善于察言观色，对长期在营业厅滞留且不办理业务的客户，要主动询问情况 B、对办理大额现金业务客户，做好安全提醒 C、提醒客户保管好密码和证件，避免泄密造成损失 D、密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全 E、向客户推介、营销银行先进、方便、快捷的金融产品和交易方式、方法
第9题
A、私人银行的投资理财业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问（客户经理）提供 B、向客户推介的投资理财产品或组合应与客户风险测评报告显示的风险承受度、以及产品要求具备的投资经验相匹配 C、客户风险测评报告显示客户不适宜投资某一产品或组合，或客户与产品要求的投资经验不匹配，但客户仍然要求投资的，应签署特别声明 D、向客户推介投资理财产品或组合时，对保本浮动收益型产品不得承诺最低收益率，对非保本浮动收益型产品不得承诺本金和最低收益率
