A、 确定客户财务目标
B、 资产管理目标分析
C、 风险分析
D、 基本资料收集
A、明确个人现在的财务状况 B、了解个人的投资风险偏好 C、设定理财目标 D、制订并实施理财计划
A、整理服务对象家庭财务状况信息 B、收集服务对象家庭财务状况信息 C、厘清服务对象和初步需求 D、厘清服务对象及其家庭财务状况信息
A、集中资源 B、快速学习 C、找准突破口 D、快速调整
A、选择投保险别 B、确定保险金额 C、填写投保单 D、索赔
A、定位使用小区信号 B、查看小区KPI C、联系用户 D、实地测试
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