A、A.基本信息
B、B.财务信息
C、C.定量信息
D、D.定性信息
更多“（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据，决定了客户的目标、期望是否合理。”相关的问题
A、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤 B、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整 C、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责 D、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷
A、A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况 B、B、理财师和客户共同确定理财目标体系 C、C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案 D、D、对理财方案运营中问题进行修订完善
A、理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求 B、明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好 C、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题 D、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合 E、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
A、个人理财规划就是投资理财规划 B、个人理财规划就是生活理财规划 C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在，提高生活质量 D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后，追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
A、在建立和界定与客户的关系过程中，金融理财师应努力取得客户信任，与客户共同界定未来法律关系中的权责利 B、收集客户信过程，即使发现客户不愿提供完整的信息，也只能继续提供服务，但可对服务范围进行限定 C、在分析评估客户的财务状况时，金融理财师应对测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标进行测算 D、执行个人理财方案过程中，金融理财师可在授权范围内与其他专业人员共享信息
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