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【判断题】

家庭理财规划方案的执行是理财规划服务的核心环节。

[]

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更多“家庭理财规划方案的执行是理财规划服务的核心环节。”相关的问题

第1题

[多选题] 下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（）

A、分析家庭财务状况 B、评估理财目标 C、选择理财目标 D、执行理财规划方案 E、确立理财目标

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第2题

[] 以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况

A、A.①②③④⑤ B、B.④②①③⑤ C、C.②①③④⑤ D、D.④⑤②①③

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第3题

[单选题] 对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）

A、理财师的服务是“持续”的 B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候

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第4题

[] 交通银行依据小微企业主所属不同层次的客户类型，为其提供快捷理财、交银理财、沃德财富及私人银行服务等不同级别的理财产品专享及理财规划服务，以上描述被称为（）

A、A.企业主理财规划服务 B、B.企业主家庭理财规划服务 C、C.企业综合增值金融服务规划 D、D.综合信息资讯服务

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第5题

[多选题] 某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）

A、家庭收支和债务管理 B、财富传承规划 C、投资规划 D、财富保障规划 E、税务规划

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第6题

[多选题] 理财规划书的主要内容包括（）

A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 C、家庭财务状况分析 D、理财目标的评估和调整 E、综合理财规划建议

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第7题

[单选题] 理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。

A、全面理财服务 B、综合理财服务 C、以需求为导向的理财服务 D、以产品为导向的理财服务

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第8题

[单选题] 交通银行为小微企业主家庭提供子女教育、出国金融、健康养生、退休规划、遗产安排等综服务规划，以上描述被称为（）

A、企业主理财规划服务 B、企业主家庭理财规划服务 C、企业综合增值金融服务规划 D、综合信息资讯服务

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第9题

[多选题] 根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（）

A、综合理财规划 B、“一对多”理财规划 C、单项理财规划 D、“一对一”理财规划 E、整体理财计划

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