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【单选题】

理财方案制作时,一般不用考虑()。

A、合理入理,同现实生活比较吻合一致

B、对客户的财务状况审慎地加以分析,提出存在问题,对客户提出目标检查合理性如何

C、抓住问题的关键症结所在,突出重点,同时考虑全面

D、计算,避免使用经济指标和数据

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第1题

A、整个理财过程很少用到数据  B、需检查客户提出目标的合理性  C、理财方案制作要抓住问题的关键点  D、要全面考虑  

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第2题

A、理财方案制作要抓住问题的关键点  B、要全面考虑  C、需检查客户提出目标的合理性  D、整个理财过程很少用到数据  

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第3题

A、要对目标与实际进度之间的差异进行监控,出现较大差异,应首先考虑调整理财目标  B、当实际储蓄低于应有储蓄,应考虑增收或节支  C、当实际生息资产低于应有生息资产,可考虑调整投资策略  D、客户个人生涯状况发生变化,应对客户特殊理财需求进行评估  

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第6题

A、首先考虑保障,再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划  B、首先安排储蓄和投资理财规划,再根据经济条件考虑保障  C、保障和储蓄规划无先后之分,完全看客户意愿  D、不必考虑客户经济条件  

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第8题

A、抓住问题的关键症结所在,突出重点,同考虑全面  B、对客户的财务状况审慎地加以分析,提出存在问题,对客户提出目标检查合理性如何  C、计算,避免使用经济指标和数据  D、合理入理,同现实生活比较吻合一致  

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