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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

在提供的理财建议获得客户同意后,理财人员应向客户详细介绍理财产品的()等信息

A、该理财产品的投资方向

B、该理财产品的运作方式

C、该理财产品的信息披露

D、有可能产生投资风险

更多“在提供的理财建议获得客户同意后,理财人员应向客户详细介绍理财产品的()等信息”相关的问题
第1题

A、商业银行禁止一般产品销售人员客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划  B、客户办理一般产品时,如需要银行提供相关个人理财顾问服务,一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员  C、一般产品销售和服务人员可以单独向客户提供理财建议  D、如确有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员客户提供个人理财顾问服务,但必须制定明确业务管理办法和授权管理规则  

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第2题

A、针对客户当前关心财务问题建议,以及和其他理财目标之间关系和影响分析  B、针对其他各项理财目标和方案总结,以及提出具体财务安排或措施  C、针对客户现阶段家庭财富保障建议,以及保险产品推荐  D、针对客户现阶段资产配置诊断分析和调整建议,以及具体理财产品推荐  E、关于实施理财规划方案相关安排和建议  

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第4题

A、不得有违反或帮助客户违反法律法规行为  B、不得有误导、欺诈、利益冲突或内幕交易行为  C、提供理财规划咨询及协助客户执行理财计划时,应最大限度满足客户合理需求,以谨慎公平方式执行  D、从事理财规划咨询时,应与客户充分沟通,将投资组合建议执行可能产生风险等情况如实向客户披露,并提供必要咨询  

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第5题

A、理财师必须了解客户理财价值观是没有对错  B、理财师必须首先了解客户理财价值观,才能为其提供合适理财建议  C、理财师必须扭转客户不恰当理财价值观  D、理财师必须告诉客户极端价值观所带来果  

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第6题

A、根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化个人财务管理、咨询和建议等,法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作  B、遇疑难专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务  C、负责理财客户经理队伍新人员培训工作  D、收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们需求,及时反馈至产品管理部门  

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第7题

A、根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化个人财务管理、咨询和建议等  B、法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作  C、遇疑难专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务负责理财客户经理队伍新人员培训工作  D、收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们需求,及时反馈至产品管理部门  

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第8题

A、以客户理财目标和需求为导向,通过分析客户财务资源状况来帮助客户实现生活目标和理财目标;此种营销流程比传统个人销售更理性、更专业。  B、此种模式营销以个人理财为切入点,为客户进行全方位理财服务。  C、是通过电子展业夹、个人理财建议书等理财工具,从现金流管理、资产分配比例、风险管理等方面给客户提供全没财务分析和理财建议。  D、这种营销模式通常是通过训练业务精英及有潜力人员,使其掌握顾问式行销方法和技能。  

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