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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

根据客户()和风险承受能力所评定的客户风险级别,由低到高,可分为保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型。

A、风险偏好

B、资金实力

C、年龄

D、收入

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第4题

A、偏好、认知能力承受能力  B、偏好、承受能力财务状况  C、偏好、认知能力投资目  D、偏好、财务状况投资经验  

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第5题

A、私人银行客户准入环节,应重点防范客户虚假身份、反洗钱不当客户  B、客户等级测评结果有效期为一年,每年应根据客户财务变动状况、投资变化等因素对客户承受能力进行重新测评,客户财务状况发生重大变化时,财富顾问应及时重新测评客户承受能力  C、测评结果与客户原有类别不一致,应告知客户,并由财富顾问(客户经理)客户签字确认后留档保存  D、经客户申请,或因某些特殊原因,不适合继续作为农业银行私人银行客户,经过审批认定,可以解除签约,不再为其提供私人银行服务,私人银行客户退出环节主要防范以下声誉操作  

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第7题

A、类型分析是指根据《中国农业银行私人银行客户类型评估问卷》,为客户进行承受能力承受态度测评  B、基本参数设定是指财富顾问根据理财规划需要,并以当时客观因素与权威观点为依据,对影响理财规划效果重要指标进行合理估计与测算  C、理财规划建议是指依据对客户家庭财务分析、类型分析以及对基本参数设定,为客户制定结合客户自身家庭背景,并能够涵盖客户全部理财目标综合理财规划  D、投资组合建议包括仅满足客户某个单一理财目标时资产配置及相关产品组合建议  

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