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【多选题】

制定养老理财策划的步骤有哪些（）

A、估算养老金的差距

B、估算养老需要用费

C、估算能筹措到的养老金

D、制订养老金筹措增值计划

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第1题

[] 退休养老理财策划的原则有哪些（）

A、A.本金安全最重要 B、B.保证有充足的现金以备急用 C、C.量入为出养成习惯以及理财组合多样化，注意整体收益 D、D.制定计划，防止意外

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第2题

[] 影响退休养老理财策划有以下哪些因素（）

A、A.性别差异 B、B.社会保障与养老金资金紧张 C、C.提早退休 D、D.预期寿命的增长

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第3题

[单选题] 作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）

A、与客户建立联系会谈，了解财务状况 B、设计数据调查表 C、开展客户理财需求分析 D、制定财务策划计划

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第4题

[单选题] 作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）

A、与客户建立联系会谈，了解财务状况 B、设计数据调查表 C、开展客户理财需求分析 D、制定财务策划计划

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第5题

[] 以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况

A、A.①②③④⑤ B、B.④②①③⑤ C、C.②①③④⑤ D、D.④⑤②①③

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第6题

[] 个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。正确的次序应为（）个人理财的基本流程包括以下几个步骤： Ⅰ.了解风险偏好； Ⅱ.制定理财计划； Ⅲ.确定理财目标； Ⅳ.检查财务状况； Ⅴ.执行理财计划； Ⅵ.评估和调整理财计划。正确的次序应为（）

A、A.Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ B、B.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ C、C.Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ D、D.Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ

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第7题

[判断题] 个人理财目标制定应遵从的步骤是：1.自我评价；2.多方照顾；3.分期制定；4.目标抉择；5.重新评价。

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第8题

[单选题] 客户在制定退休养老规划之前往往都对自己的退休养老生活有一定的认识和打算，但是，客户的理解和认识有一些是不够科学、合理的，理财师要及时发现客户的不准确的理念并且加以提示，帮助客户树立正确的退休养老规划理念。下列属于客户对退休养老生活的科学理解的是（）

A、青年人没有必要考虑退休养老问题 B、准备的退休基金在投资中应遵循稳健性的原则，所以储蓄的比例越大越好 C、所有人都应该进行早期强制性储蓄，未雨绸缪，尽早规划退休生活 D、在制定退休规划时，一定要避免过于乐观的估计

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第9题

[多选题] 制定退休理财策划常见的误区体现在以下哪些方面（）

A、对收入和费用的估计太过乐观 B、投资过于保守 C、越早规划越好 D、规划开始太迟

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