A、银行 B、保险公司 C、客户本人 D、银行受理人
A、不按出单操作流程进行业务操作或违反业务管理规定承保业务,给公司造成不良影响 B、利用出单权限,出具“阴阳”保单、吃单埋单、擅自扩大承保责任等手段,给公司造成不良影响和经济损失 C、非该公司委派或授权的出单人员出单的 D、混用工号出单
A、根据自身实际情况在投保单上选择投保的产品、保额、缴费方式 B、亲自填写投保单,要如实完整填写投保单,不要在空白或未填妥的投保单上签字 C、一定在投保单上亲笔签名,还要亲笔抄录风险提示语句 D、在交通银行银保通投保确认书中的风险告知栏亲笔签字
A、趸交保费超过投保人家庭年收入的10倍 B、年期交保费超过投保人家庭年收入的20%,或月期交保费超过投保人家庭月收入的20% C、保费交费年限与投保人年龄数字之和达到或超过60 D、保费额度大于或等于投保人保费预算的150%
A、销售人员:负责协助客户准备真实、完整、规范的投保资料 B、综合柜员:负责将真实、完整、规范的投保资料快速、准确的录入核心业务系统 C、核保岗:负责按照核保要求,及时、准确审核投保单 D、出纳岗:负责按照收付费管控要求进行收款、付款及打印发票
A、原则上禁止手工出单 B、投资连结保险(以下简称投连险)的销售环节从高柜分离,禁止在高柜放置投连险投保单 C、已上线银保通系统、配备财富管理平台(以下简称财管平台)销售的网点,须通过该平台受理及实现客户投保投连险的系统信息录入,然后至高柜缴费、打印保单 D、各类投连险账户纳入个人理财产品风险评级体系,客户在购买投连险相关账户时,客户经理必须通过财管平台或手工进行风险承受能力评估。若客户选择两个或两个以上投资账户,险种风险等级为所选投资账户中较高的风险等级 E、避免向大于等于60周岁的客户销售投连险产品