PBS系统的业务规则有()。
A、客户类
B、产品类
C、资产管理类
D、风险合规类
A、客户类
B、产品类
C、资产管理类
D、风险合规类
A、系统设有后台流水操作记录功能,登录系统所执行的重要操作均有记录,以便查询及确定责任 B、PBS系统工作人员原则上“一个人不大于二个用户代码” C、PBS系统工作人员因业务需要而兼岗的必须遵从业务交叉原则 D、严禁在安装PBS的计算机上安装调制解调器拨号上互联网,严格遵守PBS使用中的网络安全
A、总行私人银行部为PBS应用管理和业务管理部门 B、总行科技部门为PBS的技术保证和运行管理部门 C、对分行私人银行部PBS的培训、推广工作,由总行信息技术管理部、软件开发中心、数据中心和总行私人银行部共同组织实施 D、各分行自行研发、改造理财产品销售系统时,项目组务必通过正式形式通知总行私人银行部
A、A.PBS中客户分为潜力客户、潜在客户、正式客户和体验客户 B、B.严禁在安装PBS的计算机上安装调制解调器拨号上互联网,严格遵守PBS使用中的网络安全 C、C.PBS的客户筛选标准由总行私人银行部制定和调整,各分部不得擅自降低标准 D、D.市场经理可在PBS中根据实际签约的第三方机构尊享服务商进行管理维护
A、A.财富顾问职责在于及时整理录入客户资料,判断是否给客户开立私人银行账户,进行产品需求的调查、发起、募集、反馈等业务活动 B、B.市场经理可在PBS中针对目标客户进行营销活动发起、跟踪、并根据营销业绩进行营销活动分析和评估 C、C.产品经理可利用PBS的公告、通知等功能发布产品信息,根据产品类报表了解产品销售业绩 D、D.风险经理监控财富顾问开立私人银行账户是否符合相关政策制度规定