A、从单一的银行业务平台向综合理财业务平台转变
B、从单一网点向立体化网络服务转变
C、从同质化服务向品牌化服务转变
D、从个性化服务向大众化服务转变
E、外资银行在国内个人理财领域的竞争日趋激烈
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A、A.庞大的储蓄存款余额为个人理财业务的发展创造了巨大的市场空间 B、B.全方面、多样化的理财需求成为个人理财业务发展的直接推动力 C、C.金融机构转型的客观需要扩展了个人投资理财的空间 D、D.财务缺口带来的财务需求是个人理财业务发展的动力之一
A、个人理财业务是银行的负债业务，储蓄是向客户提供的一种服务方式 B、个人理财业务中资金的运用是定向的，储蓄的资金运用是非定向的 C、个人理财业务的风险一般是商业银行独立承担的，储蓄的风险是客户承担或者商业银行和客户共同承担的 D、个人理财业务中客户的资产与商业银行其他资产不严格区分，储蓄财产与商业银行的财产严格区分
A、根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 B、商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道 C、商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后，制定相应的具有针对性的业务管理制度 D、商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度，定期对客户的分层进行重新评估分析，避免不当销售
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