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【判断题】

在银行财富管理和私人银行业务中,签约服务时,消费者需提供翔实的个人基本资料,如资金来源、风险偏好、投资经历、其他相关资产及理财规划目标等,并选择性填写投资风险属性分析问卷。

更多“在银行财富管理和私人银行业务中,签约服务时,消费者需提供翔实的个人基本资料,如资金来源、风险偏好、投资经历、其他相关资产及理财规划目标等,并选择性填写投资风险属性分析问卷。”相关的问题
第2题

A、A.国农业银行私人银行签约申请书  B、B.国农业银行私人银行客户服务协议  C、C.私人银行客户尽职调查表  D、D.国农业银行代理业务风险声明书  

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第3题

A、客户需要签署《国农业银行私人银行签约申请书》  B、客户需要签署《国农业银行私人银行客户服务协议》  C、分行财富顾问需要填写《国农业银行私人银行客户尽职调查表》  D、客户需要填写风险评估问卷  

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第4题

A、组建专业的服务团队  B、提供财富管理私人银行服务  C、提供专属服务渠道  D、提供各类尊贵、专享、增值服务  E、遵循银行从业人员职业规范  

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第5题

A、私人银行客户准入环节,应重点防范客户虚假身份风险、反洗钱风险不当客户风险  B、客户风险等级测评结果有效期为一年,每年应根据客户财务变动状况、投资变化等因素对客户风险承受能力进行重新测评,客户财务状况发生重大变化时,财富顾问应及时重新测评客户风险承受能力  C、测评结果与客户原有风险类别不一致的,应告知客户,并由财富顾问(客户经理)客户签字确认后留档保存  D、经客户申请,或因某些特殊原因,不适合继续作为农业银行私人银行客户的,经过审批认定,可以解除签约,不再为其提供私人银行服务私人银行客户退出环节主要防范以下风险声誉风险操作风险  

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第6题

A、理财业务  B、财富管理业务  C、私人银行业务  D、综合理财服务  

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第7题

A、私人银行客户签约指标  B、签约客户金融资产余额指标  C、私人银行目标客户增长情况  D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度  

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第8题

A、对于私人银行客户的其他个性化需求,超出单项信贷办法专享信贷服务规定的,实行一事一议,各行可单独报总行(私人银行部)受理  B、专享信贷服务发放的贷款纳入信贷管理系统个人贷款子系统各个单项产品类别进行统计管理  C、签约账户为合并账户的,服务对象仅限主账户持有人  D、享受私人银行客户专享信贷服务的客户为农业银行金融资产达到等值人民币800万元(含)以上的正式客户  

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第9题

A、私人银行的顾问咨询业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问(客户经理)提供  B、为客户制定的投资建议、理财规划书等顾问咨询文件应与客户测评报告显示的风险承受度相匹配  C、私人银行总部统一制定向客户提供的各类私人银行业务专属的资讯材料,应醒目位置注明信息来源农业银行免责条款  D、私人银行业务专属的资讯材料主要包括各类资讯讯息、各类投资理财产品信息及客户需要的其它投资决策参考资讯材料  

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