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【单选题】

（）理财模式适合财务目标较高、家庭负担不大、愿意承担较大风险并且希望能够尽快改善财富状况的家庭。

A、保守型

B、稳健型

C、积极进取型

D、冒险型

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第1题

[单选题] （）理财模式适合财务目标较高、家庭负担不大、愿意承担较大风险并且希望能够尽快改善财富状况的家庭。

A、保守型 B、稳健型 C、积极进取型 D、冒险型

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第2题

[判断题] 健型理财模式适合经济实力强、收入丰厚、闲置资金充裕、抗风险能力较强的家庭

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第3题

[单选题] 李先生家庭收入支出情况如下表所示。下表是家庭收入支出表客户：李先生家庭日期：2014年1月1日至2014年12月31日。单位：元下列对李先生家庭财务状况的描述错误的是（）

A、李先生家庭的结余比例较高 B、李先生家庭离财务自由的距离比较近 C、李先生家庭财富积累速度较慢，资金较紧张 D、李先生家庭可通过投资策略的改变提高收益率，增加理财收入

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第4题

[单选题] 客户的家庭财务分析是编制理财规划方案的基础。（）不是理财规划师常用的家庭财务比率分析指标。

A、财务负担比率 B、现金偿债比率 C、清偿比率 D、流动性比率

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第5题

[多选题] 下列属于综合理财规划服务的主要内容的有（）

A、分析家庭财务状况 B、评估理财目标 C、选择理财目标 D、执行理财规划方案 E、确立理财目标

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第6题

[] 以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况

A、A.①②③④⑤ B、B.④②①③⑤ C、C.②①③④⑤ D、D.④⑤②①③

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第7题

[多选题] 理财规划书的主要内容包括（）

A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 C、家庭财务状况分析 D、理财目标的评估和调整 E、综合理财规划建议

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第8题

[判断题] 保险规划是个人理财规划的基本组成部分，人身保险需求应该放在个人/家庭理财规划的基础上进行分析，以最大限度地实现家庭财务目标和经济安全保障。

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第9题

[单选题] 不同人身保险产品适用不同消费人群，以下说法正确的是（）。 ①定期寿险比较适合年轻人、保费负担能力较低的人群、有房贷高额负债或者家庭财务负担重，但保费预算不足的人群 ②辅助医疗保险一般作为增加医疗准备金用途，其中费用报销型适合没有医保的客户，津贴型适合有医保的客户 ③终身寿险适合做遗产规划和资产分割的客户 ④变额年金保险比万能保险更适合一些希望享受稳健投资收益和保险保障的客户

A、①②③ B、①④ C、②③④ D、①②③④

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