工行将在恰当时机为私人银行客户提供专属服务,在此之前,通过()品牌发展和维护,并通过配备高素质的客户经理予以重点维护。
A、牡丹灵通卡
B、E时代卡
C、信用卡金卡
D、理财金帐户
A、牡丹灵通卡
B、E时代卡
C、信用卡金卡
D、理财金帐户
A、私人银行的顾问咨询业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问(客户经理)提供 B、为客户制定的投资建议、理财规划书等顾问咨询文件应与客户测评报告显示的风险承受度相匹配 C、私人银行总部统一制定向客户提供的各类私人银行业务专属的资讯材料,应在醒目位置注明信息来源和农业银行免责条款 D、私人银行业务专属的资讯材料主要包括各类资讯讯息、各类投资理财产品信息及客户需要的其它投资决策参考资讯材料
A、制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录,健全客户信息档案 B、为客户提供顾问咨询服务 C、指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作 D、使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销,提高私人银行业务收入
A、私人银行投资产品遵循谁发起、谁全流程负责的原则 B、私人银行可以为单一客户提供一对一的产品服务;也可以为有同类需求的客户群提供一对多产品服务,用一个产品方案覆盖多个客户的需求 C、私人银行定制产品方案,如果行内能提供的产品,首先向行内部门定制,在行内无法满足需求的情况下,再向第三方机构定制 D、私人银行根据产品安全度、产品收益、产品服务响应效率等因素选择合适产品方案向客户提供,产品方案最终由客户认可和选择