A、及时发现并明确客户的移民需求，避免客户因移民需求而转投他行
B、及时跟踪客户在办理移民期间的金融服务需求，把客户在国内的金融资产留在农业银行
C、落实移民后的客户维护工作，为及时满足客户在国内的金融需求做好准备
D、与总部保持密切沟通和信息通畅，以应对客户跨国后的各项金融服务需求
更多“根据《关于向私人银行客户提供投资移民服务的通知》，在维护客户的过程中如涉及移民服务，须注意的事项包括（）。”相关的问题
A、农业银行客户的服务费用可享受九折优惠 B、农业银行客户可在移民办理成功后支付投资移民服务费用 C、客户如未成功办理移民，则免收服务费用 D、农业银行客户可享受合作机构的VIP待遇，并参加合作机构组织的各类活动
A、跨境投资咨询和境外资产管理服务主要是为客户设计跨境投资方案，提供境外房地产、贵金属、大宗商品以及股权投资渠道和境外资产管理服务 B、境外信托服务主要是利用境外信托法律优势，为客户制定个性化服务方案，提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务 C、境外客户的境内金融服务是指为蒙特利尔银行推荐给农业银行的私人银行客户提供国内市场的各项金融服务 D、移民留学咨询服务主要是与第三方机构合作，为客户提供移民政策和北美名校留学咨询，与蒙特利尔银行合作为客户设计和提供专享的移民留学金融支持方案
A、由联合团队为客户提供移民、留学咨询服务，并向客户收取咨询费用 B、跨境投资咨询主要包括房地产、贵金属、大宗商品和股权投资渠道 C、跨境信托服务提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务 D、跨境融资方案为客户制定境内外融资规划方案
A、私人银行投资产品遵循谁发起、谁全流程负责的原则 B、私人银行可以为单一客户提供一对一的产品服务；也可以为有同类需求的客户群提供一对多产品服务，用一个产品方案覆盖多个客户的需求 C、私人银行定制产品方案，如果行内能提供的产品，首先向行内部门定制，在行内无法满足需求的情况下，再向第三方机构定制 D、私人银行根据产品安全度、产品收益、产品服务响应效率等因素选择合适产品方案向客户提供，产品方案最终由客户认可和选择
A、私人银行的投资理财业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问（客户经理）提供 B、向客户推介的投资理财产品或组合应与客户风险测评报告显示的风险承受度、以及产品要求具备的投资经验相匹配 C、客户风险测评报告显示客户不适宜投资某一产品或组合，或客户与产品要求的投资经验不匹配，但客户仍然要求投资的，应签署特别声明 D、向客户推介投资理财产品或组合时，对保本浮动收益型产品不得承诺最低收益率，对非保本浮动收益型产品不得承诺本金和最低收益率
A、非结构化阳光私募信托产品的投资顾问应在私人银行总部制定的阳光私募管理公司准入名单范围内选择 B、信托产品仅向分部辖内私人银行客户推介的，由私人银行分部负责组织推介；拟在多家分部推介的，由私人银行总部负责组织推介 C、阳光私募管理公司采用名单制管理。向私人银行客户推介阳光私募信托产品，阳光私募管理公司必须在名单所列范围之内选择 D、阳光私募管理公司采用名单制管理。向私人银行客户推介阳光私募信托产品，阳光私募管理公司必须在名单所列范围之内选择，但结构化信托产品除外
A、私人银行的顾问咨询业务统一由私人银行总部审核批准的具备资格的财富顾问（客户经理）提供 B、为客户制定的投资建议、理财规划书等顾问咨询文件应与客户测评报告显示的风险承受度相匹配 C、私人银行总部统一制定向客户提供的各类私人银行业务专属的资讯材料，应在醒目位置注明信息来源和农业银行免责条款 D、私人银行业务专属的资讯材料主要包括各类资讯讯息、各类投资理财产品信息及客户需要的其它投资决策参考资讯材料
客服
TOP
查看正确答案
