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【问答题】

星辰公司的公司债券发行时间以及与甲证券公司的包销协议是否符合规定?并说明理由。

A、星辰公司是一家在上海证交所上市的上市公司,2015年2月,公司拟公开发行可转换公司债券,星辰公司报送的发行申请中,有关情况如下:

B、(1)公司经审计的财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,公司注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前公司曾发行过5年期债券,发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息的情况。最近三年公司可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。

C、(2)星辰公司拟发行公司债券200万张,每张面值200元,募集资金中的1000万元用于维修公司的办公大楼,其余部分用于扩建一条生产线;公司债券年利率为5%,期限为5年。

D、(3)经资信评估机构评估,公司本次发行的债券信用等级为AAA级。

E、(4)公司债券拟分两次发行,均由甲证券公司包销。根据星辰公司与甲证券公司签订的公司债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,公司债券的承销期限都是100天,证券公司每次承销时可以预先购人并留存公司债券1000万元,其余部分向公众发行。

F、国有独资公司A持有星辰公司52%的股份,2016年3月,A公司拟再购人星辰公司5%的股份,证监会认为A公司已经触发要约收购义务,应当先经过批准方能实施。

H、要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题:

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第1题
[简答题] 星辰是一家在上海证交所上市上市,2015年2月,发行可转换债券星辰报送发行申请中,有关情况如下: (1)经审计财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前发行过5年期债券发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息情况。最近三年可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。 (2)星辰发行债券200万张,每张面值200元,募集资金中1000万元用于维修大楼,其余部分用于扩建一条生产线;债券年利率为5%,期限为5年。 (3)经资信评估机构评估,本次发行债券信用等级为AAA级。 (4)债券拟分两次发行,均由证券包销。根据星辰证券签订债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,债券承销期限都是100天,证券每次承销时可以预先购人并留存债券1000万元,其余部分向发行。 国有独资A持有星辰52%股份,2016年3月,A拟再购人星辰5%股份,证监会认为A已经触发要约收购义务,应当先经过批准方能实施。 要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题: 星辰发行债券数额和面值是否符合证券法律制度规定?并说明理由。

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第2题

A、星辰是一家在上海证交所上市上市,2015年2月,发行可转换债券星辰报送发行申请中,有关情况如下:  B、(1)经审计财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前发行过5年期债券发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息情况。最近三年可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。  C、(2)星辰发行债券200万张,每张面值200元,募集资金中1000万元用于维修大楼,其余部分用于扩建一条生产线;债券年利率为5%,期限为5年。  D、(3)经资信评估机构评估,本次发行债券信用等级为AAA级。  E、(4)债券拟分两次发行,均由证券包销。根据星辰证券签订债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,债券承销期限都是100天,证券每次承销时可以预先购人并留存债券1000万元,其余部分向发行。  F、国有独资A持有星辰52%股份,2016年3月,A拟再购人星辰5%股份,证监会认为A已经触发要约收购义务,应当先经过批准方能实施。  H、要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题:  

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第3题
[简答题] 星辰是一家在上海证交所上市上市,2015年2月,发行可转换债券星辰报送发行申请中,有关情况如下: (1)经审计财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前发行过5年期债券发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息情况。最近三年可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。 (2)星辰发行债券200万张,每张面值200元,募集资金中1000万元用于维修大楼,其余部分用于扩建一条生产线;债券年利率为5%,期限为5年。 (3)经资信评估机构评估,本次发行债券信用等级为AAA级。 (4)债券拟分两次发行,均由证券包销。根据星辰证券签订债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,债券承销期限都是100天,证券每次承销时可以预先购人并留存债券1000万元,其余部分向发行。 国有独资A持有星辰52%股份,2016年3月,A拟再购人星辰5%股份,证监会认为A已经触发要约收购义务,应当先经过批准方能实施。 要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题: 证监会认为A已经触发要约收购义务,应当先经过批准方能实施观点是否正确?

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第4题

A、星辰是一家在上海证交所上市上市,2015年2月,发行可转换债券星辰报送发行申请中,有关情况如下:  B、(1)经审计财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前发行过5年期债券发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息情况。最近三年可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。  C、(2)星辰发行债券200万张,每张面值200元,募集资金中1000万元用于维修大楼,其余部分用于扩建一条生产线;债券年利率为5%,期限为5年。  D、(3)经资信评估机构评估,本次发行债券信用等级为AAA级。  E、(4)债券拟分两次发行,均由证券包销。根据星辰证券签订债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,债券承销期限都是100天,证券每次承销时可以预先购人并留存债券1000万元,其余部分向发行。  F、国有独资A持有星辰52%股份,2016年3月,A拟再购人星辰5%股份,证监会认为A已经触发要约收购义务,应当先经过批准方能实施。  H、要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题:  

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第5题

A、星辰是一家在上海证交所上市上市,2015年2月,发行可转换债券星辰报送发行申请中,有关情况如下:  B、(1)经审计财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前发行过5年期债券发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息情况。最近三年可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。  C、(2)星辰发行债券200万张,每张面值200元,募集资金中1000万元用于维修大楼,其余部分用于扩建一条生产线;债券年利率为5%,期限为5年。  D、(3)经资信评估机构评估,本次发行债券信用等级为AAA级。  E、(4)债券拟分两次发行,均由证券包销。根据星辰证券签订债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,债券承销期限都是100天,证券每次承销时可以预先购人并留存债券1000万元,其余部分向发行。  F、国有独资A持有星辰52%股份,2016年3月,A拟再购人星辰5%股份,证监会认为A已经触发要约收购义务,应当先经过批准方能实施。  H、要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题:  

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第6题
[简答题] 股份有限(简称“”)于2010年在上海证券交易所上市,普通股股数为5亿股,优先股股数为1亿股。截至2017年年底,净资产为10亿元,最近3年可分配利润分别为3000万元、2000万元和1000万元。 2017年1月,召开临时股东大会,拟对发行优先股作出决议。董事会提交发行方案显示,本次拟发行2亿股优先股,拟筹资6亿元。董事会未通知优先股股东参加股东大会,出席会议普通股股东所持股份数为1.5亿股,赞同发行方案普通股股东所持股份数为1.2亿股。 2017年3月,优先股发行申请被监管机关驳回,董事会转而制定了债券发行方案,拟仅面向合格投资者发行债券6亿元,期限3年,年利率为6%。因净资产和利润情况均不符合发行债券条件,债券发行未能取得监管机关核准。 2017年5月初,乙通知和上海证券交易所,并发布告,称其已于4月底股东丙达成股份转让协议,拟收购丙持有7%股份,乙原本并不持有股份;但某媒体调查后披露,乙持有股份25%同受A控制,应为一致行动人。 2017年6月,中国证监会接到举报,称乙总经理王某得知收购信息后,于4月底买入股票2万股并于5月底高价卖出。监管机关驳回发行债券申请理由是否成立?并说明理由。

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第8题
[简答题] 股份有限(简称“”)于2010年在上海证券交易所上市,普通股股数为5亿股,优先股股数为1亿股。截至2017年年底,净资产为10亿元,最近3年可分配利润分别为3000万元、2000万元和1000万元。 2017年1月,召开临时股东大会,拟对发行优先股作出决议。董事会提交发行方案显示,本次拟发行2亿股优先股,拟筹资6亿元。董事会未通知优先股股东参加股东大会,出席会议普通股股东所持股份数为1.5亿股,赞同发行方案普通股股东所持股份数为1.2亿股。 2017年3月,优先股发行申请被监管机关驳回,董事会转而制定了债券发行方案,拟仅面向合格投资者发行债券6亿元,期限3年,年利率为6%。因净资产和利润情况均不符合发行债券条件,债券发行未能取得监管机关核准。 2017年5月初,乙通知和上海证券交易所,并发布告,称其已于4月底股东丙达成股份转让协议,拟收购丙持有7%股份,乙原本并不持有股份;但某媒体调查后披露,乙持有股份25%同受A控制,应为一致行动人。 2017年6月,中国证监会接到举报,称乙总经理王某得知收购信息后,于4月底买入股票2万股并于5月底高价卖出。临时股东大会是否已经通过优先股发行方案?

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第9题
[简答题] 股份有限(简称“”)于2010年在上海证券交易所上市,普通股股数为5亿股,优先股股数为1亿股。截至2017年年底,净资产为10亿元,最近3年可分配利润分别为3000万元、2000万元和1000万元。 2017年1月,召开临时股东大会,拟对发行优先股作出决议。董事会提交发行方案显示,本次拟发行2亿股优先股,拟筹资6亿元。董事会未通知优先股股东参加股东大会,出席会议普通股股东所持股份数为1.5亿股,赞同发行方案普通股股东所持股份数为1.2亿股。 2017年3月,优先股发行申请被监管机关驳回,董事会转而制定了债券发行方案,拟仅面向合格投资者发行债券6亿元,期限3年,年利率为6%。因净资产和利润情况均不符合发行债券条件,债券发行未能取得监管机关核准。 2017年5月初,乙通知和上海证券交易所,并发布告,称其已于4月底股东丙达成股份转让协议,拟收购丙持有7%股份,乙原本并不持有股份;但某媒体调查后披露,乙持有股份25%同受A控制,应为一致行动人。 2017年6月,中国证监会接到举报,称乙总经理王某得知收购信息后,于4月底买入股票2万股并于5月底高价卖出。优先股发行方案中,拟发行优先股数量及筹资金额是否符合规定?并说明理由。

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