A、理财师队伍迅速扩张 B、理财师素质水平参差不齐 C、理财师素质水平普遍很高 D、市场认可度有待提高 E、我国合格理财师尤其高级理财师人数可以满足市场需求
A、在建立和界定与客户的关系过程中,金融理财师应努力取得客户信任,与客户共同界定未来法律关系中的权责利 B、收集客户信过程,即使发现客户不愿提供完整的信息,也只能继续提供服务,但可对服务范围进行限定 C、在分析评估客户的财务状况时,金融理财师应对测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标进行测算 D、执行个人理财方案过程中,金融理财师可在授权范围内与其他专业人员共享信息
A、通过总行统一组织的理财产品销售资格考试取得“合格”及以上成绩 B、取得“金融理财师(AFP)”资格证书 C、取得“国际金融理财师(CFP)”资格证书 D、理财规划师(CHFP) E、银行从业资格考试