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【多选题】

一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有()

A、通俗性

B、一致性

C、可读性

D、实用性

E、完整性

更多“一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有()”相关的问题
第1题

A、A.规划内容和客户提供相关信息保持一致  B、B.规划所提供建议和对客户财务状况分析、评估保持一致  C、C.规划内容与客户期望保持一致  D、D.规划内容和双方在沟通过程中达成共识保持一致  E、E.规划所提供投资建议和客户风险属性保持一致  

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第3题

A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务  B、明确人生不同阶段理财目标,全生涯模拟仿真结果  C、家庭财务状况分析  D、理财目标评估和调整  E、综合理财规划建议  

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第6题

A、A.使用通俗易懂语言使得客户清楚地了解理财规划内容和方案建议
B.对方案实施涉及风险可以适当隐瞒
C.建议客户和家人讨论理财规划内容和建议
D.多注意客户和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题
E.理财规划尽量不要修改
  

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第7题

A、一封给客户信  B、理财规划封面  C、法律声明文件  D、理财规划摘要  

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