【多选题】
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有()
A、通俗性
B、一致性
C、可读性
D、实用性
E、完整性
A、通俗性
B、一致性
C、可读性
D、实用性
E、完整性
A、A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致 B、B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致 C、C.规划书的内容与客户的期望保持一致 D、D.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致 E、E.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
A、A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.对方案实施涉及的风险可以适当隐瞒
C.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议
D.应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题
E.理财规划书尽量不要修改