广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。

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第1题

A、最为广义的理财概念，是指除自我理财之外的所有理财行为和理财顾问咨询活动，包括财产交付他人的受托理财，以及各种与理财有关的理财规划和咨询服务 B、第二个层次的理财概念只包括受托理财和理财顾问服务 C、第三个层次的理财概念包括专业机构（例如银行、信托公司等）及非专业机构的理财服务和理财顾问服务 D、最狭义的理财概念，只包括专业机构的受托理财，主要指专业机构接受委托人的托付管理财产的理财

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第2题

[单选题] 理财业务按照运作方式不同，可分为（）。

A、结构性理财业务和理财顾问服务 B、理财顾问服务和综合理财服务 C、公司理财业务和结构性理财业务 D、公司理财业务和理财顾问服务

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第3题

[判断题] 商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程，这体现了理财顾问服务的专业特点。

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第4题

[] 个人理财顾问服务包括（）

A、A.理财咨询服务 B、B.个人理财规划服务 C、C.理财信息服务 D、D.理财培训服务

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第5题

[判断题] 银行理财人员向客户提供理财顾问服务后，客户根据理财顾问服务来管理和运用资金所产生的权益和风险由银行和客户共同承担。

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第6题

[单选题] 根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行应建立健全（），明确个人理财业务的管理部门，针对顾问服务与综合理财服务的不同特点，制定顾问服务与综合理财服务的管理规章制度，明确相关部门和人员的责任。

A、理财产品销售制度 B、理财产品销售人员认证制度 C、个人理财业务管理体系 D、理财产品收益披露

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第7题

[单选题] 从我国商业银行和其他金融机构开展理财业务的实际情况来看，理财业务都是以（）为主要载体，以（）为理财业务的核心。

A、理财顾问；理财顾问 B、理财产品；理财顾问 C、理财顾问；理财产品 D、理财产品；理财产品

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第8题

[多选题] 以下关于商业银行个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限，正确的是（）

A、商业银行禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 B、客户在办理一般产品时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员 C、一般产品销售和服务人员可以单独向客户提供理财建议 D、如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务，但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则

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第9题

[多选题] 快捷理财客户可专享以下哪些人员的服务？（）

A、大堂经理 B、客户服务经理 C、快捷理财顾问（包括电话理财顾问和msn在线客服） D、高柜柜员 E、沃德客户经理

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