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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

银行要落实风险评估问卷、理财合同等理财销售文本的客户现场面签和有权人签字、盖章操作,签订的文本应该()。

A、保留于银行内部

B、委托第三方保存

C、交客户留存

D、移交监管机构保存

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第2题

A、中信银行理财产品风险提示书及产品说明书  B、中信银行理财产品总协议  C、理财业务签约/解约申请表  D、中信银行个人理财客户风险评估问卷  

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第8题

A、风险类型分析是指根据《中国农业银行私人银行客户风险类型评估问卷》,为客户进行风险承受能力和风险承受态度的测评  B、基本参数设定是指财富顾问根据理财规划的需,并以当时的客观因素与权威观点为依据,对影响理财规划效果的重指标所进行合理估计与测算  C、理财规划建议是指依据对客户的家庭财务分析、风险类型分析以及对基本参数的设定,为客户制定的结合客户自身和家庭背景,并能够涵盖客户全部理财目标的综合理财规划  D、投资组合建议包括仅满足客户某个单一理财目标时的资产配置及相关产品组合建议  

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